Все те ж царство Камелот, все той же король Артур, все той же легендарний меч Екскалібур, який викрадає злий лицар Рубер. Хоробра дівчина на ім'я Кейлі відправляється на пошуки меча, її веде сліпий юнак Гаррет. Вони зустрічаються з прикольним створінням - двоголовим драконом на ім'я Девон і Корнуол. Під час їх чарівноїї та музичної подорожі Кейлі і Гаррет відкривають для себе нескінченну силу дружби і відваги.