Южное побережье Крыма, 1965 год. Гурзуф, прежде спокойный город, накрывает волна убийств и разбойных нападений. За дело берётся начальник милиции Родион Стоцкий, имеющий связи в криминальной среде. Местный авторитет по кличке Чапай, у которого есть некий договор со Стоцким, полагает, что кто-то начал против него войну за передел сфер влияния на побережье. Тем временем судьба вновь сталкивает милиционера Тараса Зайцева, переехавшего из Струнёво в Бахчисарай, с вором Яшей Цыганом, который снова попадает в неприятную ситуацию