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마을에 돈 한 푼 받지 않고 바늘 하나로 사람을 치료하는 침술사 비와마루가 찾아온다. 맹인인 그는 질병의 냄새를 맡을 수 있다는데. 블랙 잭은 그런 그에게 자신의 환자에겐 손대지 말라고 충고한다. 하지만 이야기를 새겨듣지 않고 블랙 잭의 환자를 치료한 그는 곧 큰 사고를 일으키고 만다.
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