I nuovi episodi prendono il via durante i festeggiamenti per il 37esimo compleanno di Randall con Beth. Un grosso cambiamento è in arrivo, per tutti, mentre ci viene raccontata la storia della famiglia Pearson. Kate cerca di costruirsi una carriera come cantante, ma deve affrontare le insicurezze che emergono dal confronto con la madre. Randall propone a Beth di adottare un bambino, ma poi si rende conto di essere spaventato: teme di non essere all'altezza del compito, come lo furono invece i suoi genitori adottivi.