Teito decide abandonar la iglesia creyendo que no debe hacer que alguien más problemas, en el camino se encuentra con Castor quien le pregunta si conoce el shinigami Zehel. Cuando Teito revela que sabe que era Frau, Castor lo pone a dormir. Como Castor se prepara para borrar sus recuerdos, Frau interfiere y le dice que si quiere borrar su recuerdo de él ya que Zehel, entonces él también se olvidan última sonrisa de Mikage. Al salir, la guadaña de la señora sale de control y trata de atacar a un Teito inconsciente, que despierta como el dios Mikhail. Mikhail insultó a continuación, utiliza ilusiones para amenazar Castor y Frau que apenas pueden soportar againest poder de Mijail, Mijail dando cuenta de que son los siete espíritus dice que si fueran seres humanos normales entonces habrían muerto o se desmayó. Castor dice la señora que el collar en el cuello de Teito tiene tres comandos: Enlazar, sueño y dolor. Frau pone Mikhail a dormir con el comando sueño. Teito recupera concisousness y es llevado a un lugar que muestra las últimas palabras de Mikage.