小鸭子奎克(Red Coffey 配音)读了《丑小鸭》的故事,他变得非常伤心,因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动,照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别,决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀,全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子,然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔,坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死,甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子,可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……