Наруто згадує час, коли він зустрівся з душею чоловіка на ім'я Кісуке. Кісуке нічого не пам'ятає про те, ким він був, але візит до лікарні поселення Листя виявив дещо вражаюче. Тим часом вищі чини Країни Вогню зібралися на нараду, щоб прийняти рішення про нову систему безпеки для поселення Листя, яку створив ніндзя на ім'я Сабіру. Ким саме були Кісуке та Сабіру, і що їх пов'язувало?