Othello oyununun provaları sırasında, uzun zamandır sevgilisi olan yönetmen Bruno'nun aslında bir homoseksüel olduğunu fark eden Sofia adeta yıkılır. İntihar etmeyi bile düşünmeye başlayan bu genç kadın oyuncu, o srada duyduğu bir bebek ağlamasıyla kendine gelir ve terk edilmiş bebeği bularak onu evlatlık edinir ve ona Bruno adını verir. Beş yıl sonra Sophia ve oğlu Bruno düzenlenen bir turne ile okullarda çocuk oyunları sergilemeye başlamıştır. Bruno 15 yaşına gelince annesinin kim olduğunu sorgulamaya başlar ve Sofia ile aralarındaki tartışma çok büyüyünce Sofia ona gerçeği anlatır ve birlikte asıl annesini aramaya başlarlar.