Musse och Pluto är på en fisketur vid havet. Pluto hamnar ganska snart i bråk med en mussla, som hoppar in hans mun. Musse tror att musslan är Plutos tunga och kan inte förstå varför han hela tiden fortsätter att tigga om mat. Efter att ha lyckas få bort musslan, uppstår ett annat problem då Musses bete drar till sig en hungrig fiskmås som börjar käka upp fisken.