Други светски рат је у току, народноослободилачки покрет је пред распадом. Млади песник Љиљан Видић прикључује се партизанима и добија задатак да напише песму с којом ће партизански бенд покушати да победи на националном такмичењу талената. Прва награда је наступ на свечаној вечери, пред самим Хитлером, где имају прилику да га ликвидирају и приведу Други светски рат крају.