Tonie, zoon van circusdirecteur Pedro is jarig en word 11 jaar. Zijn koorddansact word hoofdact in de jaarlijkse kerstshow. Iedereen vind het geweldig, behalve Tonie. Victor uit Brazilië is ook 11, en heeft moeite met wennen aan zijn nieuwe leven in Nederland. Daardoor spijbelt hij, en tijdens 1 van zijn ongeoorloofde uitstapjes ontdekt hij bij toeval het circus dat in de buurt van zijn nieuwe woonplaats neergestreken is. Hij word nieuwsgierig en sluipt het circus in.