Het leven van Jorje, gids uit Brazilië, verandert drastisch als hij reist naar Svaneti, een kleine, mooie en zeer exotische regio in de Kaukasische bergen van het land Georgië om meer te weten te komen over het gevoel voor humor en grappen die specifiek zijn voor deze plek. Maar hij ontdekt dat de humor hier nog wilder kan worden dan in de Kaukasische bergen.