Duitsland, 1931. De jeugdroman 'Emil en de detectives' wordt verfilmd, waardoor de auteur, Erich Kästner, wereldberoemd wordt. Er ontstaat een ongewone vriendschap tussen de kinderloze auteur en de vaderloze Hans, de 9-jarige die het personage Little Tuesday speelt. Hun vriendschap wordt in het Derde Rijk op de proef gesteld wanneer de boeken van Kästner worden verboden en de kleine Hans een lid van de Hitlerjugend wordt. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.