Het middelpunt van deze propagandafilm is Mussolini's bezoek aan het Duitse Olympisch Stadion in 1937, waar hij werd begroet door 1 miljoen mensen die het stadion binnendrongen om hem te horen spreken. Er zijn ook toespraken in het nabijgelegen Mayfield, verschillende ontmoetingen die Mussolini had met prominente leden van de nazi-partij in München, Mussolini's kijken naar veldoefeningen van het Duitse leger en, met Hermann Göring, het bekijken van militaire parades.