Als Palestijn in Ramallah, groeit Mosab Hassan Yousef op; boos en klaar om voor Israël te vechten. Gearresteerd voor het smokkelen van wapens op de leeftijd van 17, wordt hij ondervraagd door de Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, en naar de gevangenis gestuurd. Maar geschokt door de meedogenloze tactiek van Hamas in de gevangenis en de escalerende campagne van zelfmoordaanslagen buiten de organisatie, stemt Mosab toe om te spioneren voor Israël. Voor hem is er geen grotere schande. Voor zijn Shin Bet handler, Gonen, er is geen grotere prijs: "operating" de oudste zoon van een van de oprichters van Hamas.