Billy is een erotische fotograaf wiens beelden het midden houden tussen beeldende kunst en pornografie. Samen met zijn vriendin Alex leeft hij in een labyrint van drugs, seks en modellen. Wanneer een mooi model dood wordt aangetroffen, trekt Billy de aandacht van rechercheur Michael Bamfeaux, een onstabiele agent die te maken heeft met persoonlijke demonen. Ondertussen probeert Billy Rebecca, een nieuwsgierige en onschuldige jonge vrouw, in zijn pornografie te lokken, terwijl hij een gecompliceerde relatie met Callie, zijn favoriete model, in evenwicht probeert te brengen. Terwijl het onderzoek zich verdiept, betreedt rechercheur Bamfeaux de wereld van Billy, die hij liever voor zichzelf houdt.