Dr. Max Harrow wordt gewekt uit een terugkerende nachtmerrie waarin hij wordt achtervolgd door barbaarse beschuldigende figuren, om een zwerver op zijn stoep te vinden, de zwerver lijdt aan een genetische stralingsstoornis die hem in zijn kindertijd zou moeten doden, net als het zoontje van Harrow. De man is het levende beeld van Harrow's nachtmerriefiguren, in zijn hand geklemd is een menselijk vingerbot en hij spreekt een vreemde, onbekende taal,