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수학여행이 끝난 후, 타카기 무리의 괴롭힘은 담임 선생님에게까지 손을 뻗치고 선생님은 정신적 스트레스로 인해 쓰러져 버린다. 새로운 담임이 된 고쿠부 학년 주임은 삼자 면담을 위해 히나와 타카기의 보호자를 부르고 학교 역시 문제 해결을 위해 움직임을 보이기 시작한다. 한편 삼자면담을 위해 학교에 방문한 아카리는 타카기의 모친과 마주하고, 타카기 모친의 모욕적인 언사에 제대로 대응하지 못한 채 얼어버리고 만다.
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