L'episodio inizia quando Miley sogna il suo cavallo, Blue Jeans, che le dice di sentire molto la mancanza della padrona. Così Miley fa portare il suo cavallo a Malibu, ma questo scappa sempre dalla sua stalla per inseguire Miley. Intanto Jackson, esasperato dal fatto di avere ben due donne in casa, decide di andare a vivere da solo, ma l'appartamento in cui Jackson va a vivere, del quale Rico è proprietario, cade a pezzi; tuttavia Jackson non vuole tornare a casa sua, per non essere umiliato. La prima parte del doppio episodio termina con Miley che sogna ancora una volta di parlare col suo cavallo. Questa volta, però, dice alla padrona di non aver mai voluto andare a Malibu, ma di volere che Miley stessa ritorni nel suo paese d'origine; Miley comunica al padre di voler tornare in Tennessee.