Un cacciatore su una piccola barca prende di mira lo stormo e, quando Martin prova a schivare i suoi proiettili, Nils perde la presa e cade in acqua dove viene recuperato proprio dal pescatore che, credendolo uno gnomo, lo vende per poche monete ad un vecchio violinista, Clemence Larson, il quale prova a sfruttare la situazione. In seguito all'insuccesso, il violinista si redime liberando Nils e Carrot.