Allo Sheffield Institute fervono i preparativi per la festa di fine anno scolastico, che vedrà il ritorno a Meridian di Elyon, Caleb e della professoressa Rudolph. Per aiutare con l'organizzazione, Will crea una Goccia Astrale che si occupi delle faccende domestiche mentre lei è via. Nerissa, però, trasforma la Goccia in una Cangiante, dotandola di ricordi, sentimenti e poteri magici: la copia, plagiata dall'anziana donna, decide che non vuole scomparire nel Cuore di Kandrakar, ma continuare a vivere, appropriandosi della vita della vera Will. Dopo aver combattuto, le due Will fanno pace e la Cangiante capisce che l'altra non le avrebbe mai fatto del male come invece le ha detto Nerissa. Le due decidono di vivere insieme come due sorelle, ma Nerissa che ha osservato la scena dichiarando che il suo piano è fallito decide di uccidere Will e le altre.