Mike Strauss elégedetlenkedő apja váratlanul eltűnik. Ike Evans ha akarja, ha nem, kénytelen foglalkozni a barátja ügyével. Eközben a kábítószer-ellenes hivatal embere, Jack Klein ügynök megkörnyékezi Dannyt, hogy segítsen nekik a szervezett bűnözés elleni harcban. Úgy látja, hogy ehhez ideális terep a Miramar, ahol mindenféle ember megfordul. Stevie kapcsolata felforrósodik Lilyvel. Annak ellenére folytatja a viszonyt, hogy megtudja, kicsoda a nő férje. Ike egyre bonyolultabbá váló életébe csak a lánya, Lauren bármicvója visz egy kis fényt.