Tony Hill et Alex Fielding se retrouvent à enquêter sur le meurtre rituel et la mutilation d'enfants. Il devient évident pour Tony que les auteurs de ces actes jettent des sorts de type vaudou sur diverses victimes. L'enquête révèle plusieurs suspects possibles, dont un soi-disant prédicateur, le Dr Kingston, et une brute d'entrepreneur en bâtiment dont le chantier est fermé lorsque le cœur d'un jeune garçon y est retrouvé enterré. Le pouvoir de suggestion commence à affecter plusieurs membres de l'équipe, dont Paula McIntyre.