Grièvement brûlé lors de la destruction de la soucoupe amirale, Minos a pu regagner le Camp de la Lune Noire. Le traitement médical qui lui est administré le guérit de ses blessures et modifie radicalement la physionomie de Minas. Avec une méfiance certaine, il accueille le commandant Horos, envoyé par le grand Stratéguerre en remplacement d’Hydargos. Toutefois, à la différence de ce dernier, Horos ne sera pas le subordonné, mais l’égal de Minos. D’emblée, le nouveau venu expose sa tactique, qui consistera à expédier sur Terre une nuée de minuscules organismes appelés « humanoïdes », capables de se dématérialiser et de s’infiltrer partout. Pendant ce temps, Rigel emmène ses enfants et Actarus en pèlerinage sur les tombes de ses ancêtres, dans un lugubre village isolé et quasi désert. Or, c’est précisément là que les humanoïdes ont atterri, avec l’instruction d’éliminer les éventuels témoins de leur présence. Le petit groupe se retrouve bientôt encerclé.