Cassie est enceinte d'Azazeal et prévoit d'avorter. L'enfant grandit très rapidement, et Peggy et Thelma font une découverte alarmante après que Peggy ait pu traduire les hiéroglyphes d'une prière : la naissance de l'enfant pourrait délivrer 200 démons, les Néphilims. Mais si l'enfant est tué, l'ordre naturel des choses sera restauré. En contre partie Thelma ne pourra plus jamais revoir Cassie...