Leticia, una mujer de rostro desfigurado, entra a un cabaret y conoce a Gerardo, el pianista, quien le da asilo en su humilde vivienda. Gerardo consigue que el mejor cirujano plástico de México opere a Leticia, quien, con nuevo rostro, debuta en como cantante y bailarina. Agradecida y enamorada, se entrega a Gerardo, pero el nuevo dueño del lugar se encapricha con ella y hace que desilusione a Gerardo, quien dolido, compone la exitosa canción "Hipócrita".