Στη Ρωσία του 16ου αιώνα, στο έλεος του χάους, ο Ιβάν ο Τρομερός πιστεύει ακράδαντα ότι είναι μέρος μιας ιερής αποστολής. Πιστεύοντας ότι μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα σημάδια, βλέπει την Τελική Κρίση να πλησιάζει. Ιδρύει την απόλυτη εξουσία, καταστρέφοντας σκληρά όποιον μπαίνει στο δρόμο του. Κατά της διάρκεια αυτής της βασιλείας του τρόμου, ο Φίλιππος, ο προϊστάμενος του μοναστηριού στους νήσους Solovetsky, μεγάλος λόγιος και στενός φίλος του Ιβάν, τολμά να αντιταχθεί στη μυστικιστική τυραννία των κυρίαρχων του. Αυτό που ακολουθεί είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εντελώς αντίθετα οράματα του κόσμου, σπάζοντας την ηθική και τη δικαιοσύνη, το Θεό και τον άνθρωπο.