Shinichi, Ran und ihre Klassenkameraden kommen auf einem Schulausflug nach Kyoto, wo sie in die Morde an Nishiki und Ihaya, Mitarbeiter und Darsteller des Films "The Fighting Red Tengu", verwickelt werden. Die am Tatort hinterlassenen Beweise deuten darauf hin, dass die Morde von einem Tengu begangen wurden. Sera befragt die Verdächtigen zu den Umständen von Ihayas Tod und glaubt, dass einer von Keiko, Agata oder Mayama ihn getötet haben könnte. Später hilft ein Hinweis von Momiji Shinichi und seinen Freunden zu erkennen, dass sich die Chiffre auf Ortsnamen in Kyoto bezieht, was sie dem Knacken des Rätsels einen Schritt näher bringt.