Brannan und Shalimar gehen einem Tip von einem Informanten nach. Die beiden beobachten die Übergabe einer gefährlichen neuen Waffe, die eine hochgiftige Substanz enthält. Die Spur führt sie weiter in ein Casino, das von Kirsten Greg geleitet wird, die ebenfalls in die Sache verwickelt zu sein scheint. Das Mutant-X-Team muss den Handel mit dieser Substanz unbedingt verhindern, denn einige internationale Terroristen sind bereits hinter dem Präparat her.