Die Sängerin und Tänzerin Hai-Tang ist Star einer chinesischen Truppe, die 1912 in Russland auftritt. Der russische Großfürst Pawel begehrt sie und befiehlt seinem Adjutanten Boris, ihm das Mädchen in ein Separée zu schaffen, wo er sich ihrer bedienen will. Hai-Tang, die ausgerechnet in Boris verliebt ist, ist entsetzt über den Vorschlag, Boris muss aber dem Wunsch des mächtigen Großfürsten nachgeben und führt ihm das Mädchen zu.