Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT) a jeho přítele doktora Watsona (DAVID BURKE) čeká rozluštění záhadné šifry, která připomíná tančící figurky. Slavného detektiva pověřil vyšetřováním pan Hilton Cubbit (TENNIEL EVANS), kterému se však jeho zvědavost nevyplatila, protože ho brzy najdou zavražděného. Podaří se Sherlocku Holmesovi a doktorovi Watsonovi odhalit pachatele dříve, než spáchá další vraždu?