Dean je napojen na první komerční let do Moskvy, ale v den odletu se řízení ujme zkušený pilot Broyles a udělá z Deana druhého pilota. V Rusku se Kate snaží uskutečnit důležitou misi, ale když jsou Laura a další letuška Pan Am mylně považovány za špiony, snaží se Kate urychlit jejich propuštění s pomocí nepravděpodobného spojence. Doma se kongresman Rawlings a jeho zaměstnanci snaží vypátrat toho, kdo o něm anonymně napsal nový negativní příběh, a Maggie souhlasí, že bude jeho rande na sbírce peněz. Dokáže si udržet nervy při jednání s tolika konzervativními politickými příznivci a zachovat si krytí jako autorka článku? Tedův vztah s Amandou se stává vážným, ale Maggie se o ní dozví něco, co může bránit této smršťové romanci.