Poetický a netypický přírodní film o různých obyvatelích starého lesa na zemi, ve vzduchu i ve vodě. Žádný komentář, jen bohaté, téměř hmatatelné zvuky lesa a magické situace zachycené kamerou. Ačkoli někdy můžeme být zmateni, co se vlastně děje - pářící rituál nebo začátek boje? absence vysvětlení nám ponechává prostor pro volné asociace a prosté prožívání obrazů. Film nabízí pohled zblízka na celou řadu tvorů, například na hmyz, který se objeví z tajícího sněhu, postupně se začne pohybovat a netrpělivě čeká, až se mu uvolní všechny nohy, aby mohl odletět. Měřítko portrétů je někdy velkolepé, jindy skromné, ale vždy precizně natočené, ať už za denního světla, nebo v noci. Zdá se, že v tomto výjimečném díle pomalé kinematografie na čase nezáleží.