Dva špičkoví vědci "přivedou na svět" neandrtálce - prvního člověka, který chodil po Zemi přibližně 35 000 let - aby se pokusili na tyto otázky odpovědět. Williamovi "rodiče", zčásti "normální" dítě, zčásti vědecký experiment, bojují s tím, jak ho nejlépe vychovat. Jak se William blíží k dospělosti, získává zkušenosti s lidskou láskou a intimitou. Čím více se však snaží přizpůsobit lidským očekáváním, tím více se v něm začínají objevovat primitivní pudy, což vede k tragickým následkům pro něj i jeho blízké.