Фрейзър си наема нов агент, защото е отвратен от нечестната игра на предишната си агентка Биби. Той е убеден, че един честен човек също може да му уреди изгоден договор с новия му началник. Но добрите намерения често се разминават с реалността, а страхът от бъдещето съвсем скоро ще измести етиката на по-заден план.